阿里巴巴集团5月30日在港交所公告,宣布完成本金总额50亿美元、2031年到期的可转换优先票据发行。其中包括初始购买者充分行使额外购买权,增购本金总额5亿美元的票据。
公告显示,针对额外购买,该公司已使用额外票据募集资金中的6375万美元,用于订立额外限价看涨交易。加上定价公告中披露的订立限价看涨交易所需资金5.7375亿美元,意味着阿里累计投入6.375亿美元用于订立限价看涨交易。限价看涨交易预计将转换溢价从约30%有效提高到100%,从而减少对ADS和普通股的潜在稀释。
此前,彭博社有消息指出,由于全球投资者的需求强劲,阿里相关票据发行获得超额认购。认购情况也反映了阿里作为高评级发行人,收到市场的积极反响。
评级机构标普宣布,授予阿里巴巴可转换优先票据A+评级。标普表示,阿里巴巴电商业务在中国市场规模最大,预计阿里能通过积极吸引用户和商家,进一步稳固市场地位。
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